Ponieważ faktura proforma nie jest fakturą VAT jej wystawianie w Anakondzie odbywa się w module Sprzedaż ---> Zamówienia odbiorcy.

Niezbędne do wystawienia takiej faktury będzie więc zdefiniowanie wyznacznika dla faktur proforma, który w polu "Typ dokum." wybraną będzie mieć opcję "ZO":

Po wprowadzeniu wyznacznika należy pamiętać o odpowiednim przydzieleniu uprawnień dla operatora, który ma w systemie wystawiać tego rodzaju faktury. Należy więc w menu jego grupy nadać mu uprawnienia do zamówień odbiorców, wyznacznikowi przypisać oddział i grupę uprawnień, do której należy operator, natomiast w szczegółowych uprawnieniach operatora do wyznaczników dodać mu nowy wyznacznik z wybranymi funkcjami (dodawanie, przeglądanie, etc.).

Po wykonaniu tych czynności możemy przejść do wystawiania faktury proforma. W tym celu w oknie głównym programu należy wybrać moduł "Sprzedaż":

a następnie "Zamówienia odbiorców":

System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania, w którym należy wypełnić pola "Wyznacznik" wpisując wyznacznik właściwy dla faktur proforma oraz ewentualnie zakres dat, dla którego chcemy wyświetlić listę faktur. Po wypełnieniu pól i naciśnięciu klawisza <F3> lub ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich faktur z tym wyznacznikiem wystawionych w zdefiniowanym okresie. Jeżeli nie było w tym czasie wystawianych faktur proforma, lista będzie pusta, ale uaktywnione zostaną dodatkowe funkcje niezbędne do wprowadzenia nowej faktury:

Aby dodać nową fakturę należy nacisnąć klawisze <Num +> lub ikonę lub z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Dodaj". System wyświetli okno, w którym należy podać podstawowe dane faktury:

Po wypełnieniu kolejnych pól i naciśnięciu klawisza <Enter> nowa faktura zostanie dodana i system wyświetli okno, w którym należy uzupełnić dane nagłówka:

Istotne jest zaznaczenie opcji "proforma", od której uzależniony jest odpowiedni wydruk faktury. Po wypełnieniu pól i zapisaniu zmian (klawisz <F5>) należy zamknąć okno klawiszem <Esc>, co spowoduje powrót do listy faktur.

Kolejną czynnością jest dodanie pozycji faktury. W tym celu należy nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę lub wybrać polecenie <Zamówienie" ---> "Pozycje":

Po naciśnięciu <Enter> na wierszu "Pozycje jednorazowe" lub wybraniu ich dwuklikiem system wyświetli okno z listą pozycji:

Aby dodać pozycję faktury należy nacisnąć klawisze <Num +> lub ikonę lub z menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj". System wyświetli okno, w którym należy wprowadzić symbol artykułu, jego ilość i cenę (jeżeli w nagłówku wypełniona jest wersja cenowa i artykuł ma zdefiniowane w tej wersji ceny, zostaną one wczytane automatycznie):

Uwaga! Upust wypełniony w nagłówku zostanie automatycznie naliczony na wybrany artykuł. Wartość upustu można dowolnie edytować podczas dodawania pozycji.

Po zapisaniu zmian zamykamy okno z edycją pozycji, a następnie okno z ich listą i powracamy do okna "Edycja Zamówień odbiorców", gdzie po naciśnięciu klawiszy <Ctrl + F> lub ikony możemy wydrukować fakturę proforma. Na załączonym screenie widać przykładowy wydruk faktury proforma: