Collapse AllExpand All

10.4. Kalendarz

Z poziomu modułu CRM możliwe jest wyświetlenie kalendarzy.

Po wypełnieniu odpowiednich filtrów i wybraniu klawisza <F3>, operator zobaczy tabelę ze wszystkimi notatkami dla kontrahenta.

Dostępne na oknie funkcje:

  • Dodaj - skrót klawiszowy <CTRL>+<+>, ikona lub polecenie "Dodaj zdarzenie" z menu "Kalendarz".PP

    Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych kontrolek ( *) operator może zapisać zmiany klawiszem <F5>

    Jeżeli operator wypełni kontrolkę "Powiadomienie", wówczas do pracownika wskazanego w oknie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zostanie wysłana wiadomość o zdarzeniu.

    Aby pracownik otrzymał wiadomość powinien być przypisany do operatora ze zdefiniowanym adresem e-mail lub posiadać zdefiniowany dla niego adres e-mail w podtabeli kartoteki osobowej o nazwie "adresy".

    Parametrem jest techniczny operator wysyłający, który ma zdefiniowane dane email w danych operatora.

  • Edytuj - skrót klawiszowy <F6>, funkcja "Edytuj zdarzenie" z menu "Kalendarz" lub ikona . Zmiana wartości poszczególnych kontrolek.

  • Usuń - skrót klawiszowy <CTRL>+<->, ikona lub funkcja "Usuń zdarzenie" z menu "Kalendarz". Funkcja usuwa zaznaczone zdarzenie.