Tworzenie automatycznych korygujących dowodów dostaw

Jeżeli w oknie "Tworzenie dowodów dostaw z zamówień" operator zaznaczy pole kontrolne "korekty", wygląd okna zmieni się automatycznie.

W oknie dodano pole kontrolne "czy korekty". Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie tylko dwóch kontrolek z datami od i do. Po naciśnięciu klawisza "twórz dowody" stworzą się one dla każdego kontrahenta, trasy, trybu i kierowcy osobno. Datę dowodów stanowić będzie wpisana "data od". Dowody dostaw będą tworzone tylko dla kontrahentów, którzy w swoich poziomach zwrotów mają zaznaczoną opcję "tworzyć korekty" (kontrahenci -> (podtabele) -> poziomy zwrotów). W pozycjach dowodów dostaw umieszczone zostaną artykuły, które w podanym okresie przekroczyły wartościowy poziom zwrotów (zdefiniowany w tabeli kontrahenci -> (podtabele) -> poziomy zwrotów). Przy braku zdefiniowanych artykułów system wyświetli odpowiedni komunikat błędu.

Jeżeli w podanym okresie, dla artykułu została zmieniona cena, w dowodzie dostawy utworzona zostanie dodatkowa pozycja z drugą ceną.

UWAGA!: Dane pobierane są tylko dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Tworzenie pojedynczych korygujących dowodów dostaw

W systemie Anakonda istnieje możliwość korygowania wybranych, wcześniej wprowadzonych dowodów dostawy.

W celu wykonania tej czynności operator powinien wybrać opcję "Twórz korektę dowodu" z menu "Dowody dostaw", użyć ikony z menu narzędziowego lub skrótu klawiszowego <CTRL>+<+>.

System wówczas utworzy dowód dostawy z takimi samymi pozycjami jak dowód pierwotny, jednak bez wypełnionych ilości. W korygującym dowodzie dostawy nie można dodawać ani odejmować pozycji. Możliwe jest wpisywanie ilości w pola: dostarczono lub zwrócono (możliwe jest wprowadzanie wartości ujemnych). Ceny pobierane są z pierwotnego dowodu dostawy.

Uwaga! Ilość sztuk artykułów korygowanych, nie może być większa niż ilość sztuk artykułów dostarczonych lub zwróconych wynikających z pierwotnego dowodu.

Na gridzie z dowodami dostaw w kolumnie "Korekta" zostanie wstawiona wartość true (zaznaczony kwadrat) we wszystkich wierszach, w których zamieszczone są korekty dowodów dostaw.

Korekta dowodu dostawy dostanie datę taką jak dowód dostawy pierwotny, jeżeli kontrahent w swoich danych do fakturowania ma zaznaczoną opcję 'korekta z data dowodu. W pozostałych przypadkach korekta dowodu dostawy może przybierać wyłącznie datę bieżącą. W przypadku gdy dowód dostawy został utworzony z datą w przyszłości, korekta zostanie utworzona z datą dowodu dostawy.

Korygujące dowody dostaw są otwierane,zamykane i usuwane pojedynczo, a nie w ramach trasy jak to ma miejsce przy standardowych dowodach dostaw.

Tworzenie faktur i korekt z korygujących dowodów dostaw

Aby utworzyć faktury lub korekty z korygujących dowodów dostaw należy dowód dostawy zamknąć do stanu '2', a następnie z Menu wybrać funkcję Dowody dostaw ---> Twórz faktury z dowodów lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub ikonę . Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać odpowiednie parametry wg których mają być utworzone faktury i korekty:

Wyświetlone okno początkowo jest identyczne z oknem wywoływanym dla tworzenia faktur ze standardowych dowodów dostaw. Po zaznaczeniu opcji 'dla korekt dowodów' wyświetlane są dodatkowe pola dotyczące korekt: 'tytuł zmniejszenia podatku' i 'wyznacznik korekt'.

Po uzupełnieniu parametrów i naciśnięciu przycisku 'Twórz faktury' system utworzy faktury lub korekty lub faktury i korekty w zależności od rodzaju korygowanych ilości w pozycjach korygującego dowodu dostawy.