Dodawanie nowego arkusza amortyzacji

Aby dodać nowy arkusz amortyzacji należy z Menu wybrać polecenie Amortyzacja ---> opcję Dodaj, lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie arkusza amortyzacji":

Wpisujemy symbol grupy, dla której chcemy dokonać amortyzacji, następnie datę, z którą chcemy zamortyzować środki trwałe z tej grupy i naciskamy <Enter>. System utworzy pozycje amortyzacji pobierając do nich środki, których wartość aktualna jest różna od zera, data ostatniego odpisu zawiera się w miesiącu poprzedzającym datę wprowadzania amortyzacji, co oznacza, że za ten miesiąc środek nie był jeszcze amortyzowany. Jeżeli system nie odnajdzie środków trwałych spełniających te warunki wyświetlony zostanie komunikat o braku danych do pobrania.

System podczas tworzenia amortyzacji sprawdza czy poprzednie miesiące dla środków tworzących pozycje są umorzone. Jeżeli dodamy nowy środek z datą poprzedzającą umorzenia z tej grupy, to tworzenie amortyzacji pobiera tylko ten nowy środek.

Po udanym dodaniu arkusz amortyzacji pojawi się na liście w oknie "Amortyzacje" ze stanem 'W' - wprowadzony.

Usuwanie arkusza amortyzacji

Aby usunąć arkusz amortyzacji należy zaznaczyć w oknie "Amortyzacje" wybrany arkusz, a następnie z Menu wybrać polecenie "Amortyzacja" - - -> opcję "Usuń", lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia amortyzacji:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

Można usunąć jedynie amortyzację w stanie 'W'.

Zamykanie amortyzacji

Aby zamknąć arkusz amortyzacji należy zaznaczyć w oknie "Amortyzacje" wybrany arkusz, a następnie z Menu wybrać polecenie "Amortyzacja" - - -> opcję "Zamknij", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którego pola należy wprowadzić wzór dekretacji na potrzeby utworzenia dowodu księgowego i datę księgowania. Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje zmianę stanu amortyzacji na 'Z' i utworzenie dowodu księgowego, który należy zamknąć w module Dowody księgowe. W treści pozycji tego dowodu widnieć będzie symbol i nazwa amortyzowanego środka trwałego.

Po wprowadzeniu amortyzacji w danych środka trwałego zmieni się data ostatniego odpisu na datę właśnie dokonanej amortyzacji, kwota aktualna i kwota umorzenia, natomiast w planie amortyzacji zaznaczona zostanie umorzona rata, a w historii umorzeń dodany zostanie nowy wiersz z kwotami wynikającymi z amortyzacji.

System przy zamykaniu amortyzacji kontroluje definicję rodzaju konta umorzenia podatkowego i amortyzacji podatkowej. Konta te w systemie mogą być zdefiniowane jako konta pozabilansowe.

Pozycje amortyzacji

Chcąc obejrzeć pozycje arkusza amortyzacji, w oknie "Amortyzacje" zaznaczamy go na liście arkuszy, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Amortyzacja" ---> funkcję "Wyświetl pozycje" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Pozycje dla amortyzacji":