3.3. Edycja danych faktury korygującej

Aby edytować dane wcześniej wprowadzonej faktury korygującej należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja korekt", a następnie z menu "Korekta" wybrać funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Uwaga! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!

W tym oknie możemy dokonać zmian w wersji cenowej, sposobie i terminie zapłaty, sposobie odbioru korekty faktury, daty odbioru, tytule zmniejszenia podatku, upuście i rabacie.

Należy jednak pamiętać, że o ile do zmiany wartości w polach wystarczą uprawnienia do edycji nagłówka faktury korygującej to istnieje wyjątek w postaci pola "data odbioru", które wymaga dodatkowych, specjalnie do tego celu przygotowanych uprawnień (patrz: Dokumentacja użytkownika; Administracja -> Grupy).

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolki: data odbioru, data wpływu oraz kontrolki wskazującej sposób wprowadzenia owych dat. Wyróżnić można:

sposób R - daty wprowadzone ręcznie,
sposób G - daty wprowadzone grupowo,
sposób P - przy okazji rozliczania rozrachunków,
sposób K - za pomocą funkcji w oknie raportów-wyciągów.

Daty w polach kontrolowane są w następujący sposób:

Data wpływu do odbiorcy musi być mniejsza lub równa dacie odbioru oraz większa lub równa dacie wystawienia korekty.
Data odbioru musi być większa lub równa dacie wpływu oraz większa lub równa dacie wystawienia korekty.
Jeżeli data wpływu i odbioru rożni się o co najmniej 365 dni, system o tym komunikuje, ale pozwala wpisać takie dane.

Sposoby automatycznego wypełniania poszczególnych dat opisane zostały w odpowiednich rozdziałach dokumentacji.

UWAGA! Jeśli wprowadzona data będzie błędna to nie można z niej wyjść przy pomocy skrótów klawiszowych Tab, Alt+Tab, strzałki w górę, strzałka w dół. w przypadku wciśnięcia klawisza ESC na kontrolce program czyści treść daty jeśli błędna.

W przypadku gdy w pozycjach korekty zmieniono ilość lub cenę, w edycji danych faktury nie możemy zmienić jednocześnie wersji cenowej lub wartości upustu. Przy próbie zapisu takich informacji pojawia się komunikat o błędzie.

W takim przypadku konieczne zmiany trzeba rozbić osobno na kilka korekt.

Dokonane zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Cofnięcie zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony lub wybranie z Menu ---> Dokument ---> Cofnij zmiany.

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzednia faktura lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Dokument ---> Następna faktura lub klawisz <F12> lub ikona ).