Istnieje możliwość utworzenia faktury z dokumentów magazynowych 'WZ' pod warunkiem, że dokument ten jest w stanie 'G' lub 'Z'.

Jeżeli warunek ten jest spełniony, na liście w oknie "Edycja dokumentów magazynowych należy zaznaczyć dokument magazynowy, z którego chcemy utworzyć fakturę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Utwórz fakturę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Jeżeli z dokumentu ma zostać utworzona nowa faktura należy wpisać jej wyznacznik, datę oraz zaznaczyć opcję "nowa faktura". Numer faktury zostanie przez system nadany automatycznie. Jeżeli w dokumencie istnieją pozycje rozbite na podpozycje lub pozycje zawierające ten sam artykuł, ale np. w różnych cenach, a na fakturze nie chcemy ich rozbicia wówczas należy odpowiednio zaznaczyć opcje "sklejać pozycje" i "sklejać podpozycje".

Jeżeli dokument ma być "podpięty" do istniejącej już faktury należy odznaczyć opcję "nowa faktura", wpisać wyznacznik, datę i numer faktury, z którą chcemy połączyć dokument, a następnie zaznaczyć opcję "doklejać pozycje" jeżeli pozycje z dokumentu mają być dołączone do faktury lub nie zaznaczać jej jeżeli nie chcemy aby pozycje z dokumentu znalazły się na fakturze. Opcje sklejania pozycji i podpozycji funkcjonują tak jak podczas tworzenia nowej faktury.

Uwaga!!! System nie pozwoli utworzyć faktury dla kontrahenta zablokowanego.

Uwaga!!! Dokumenty WZ muszą się zawierać w jednym miesiącu, jeśli nie spełnią tego warunku wyświetli się Komunikat:

"Faktura może być utworzona z dokumentów magazynowych powstałych w tym samym miesiącu"

Jeżeli artykuły na dokumencie WZ mają zdefiniowane przeliczniki dynamiczne, wówczas na faktury przeniosą się ilości z pierwszej i drugiej jednostki miary identyczne jak na dokumentach WZ, a cena w drugiej jednostce miary będzie domyślnie wyliczana na podstawie tej samej proporcji co na dokumencie WZ.

Jeżeli będziemy "podpinać" dokument magazynowy pod istniejącą fakturę, na której kontrahent jest różny od kontahenta wpisanego w dokumencie magazynowym system zasygnalizuje błąd wyświetlając komunikat.

Jeżeli dokument nie jest poprawnie wprowadzony z punktu widzenia tworzenia faktury, system zasygnalizuje błąd wyświetlając komunikat:

Jeżeli natomiast wszystkie wprowadzone do dokumentu dane są poprawne, program utworzy fakturę wyświetlając komunikat:

Na liście dokumentów magazynowych dane podstawowe tej faktury będą widoczne w kolumnach dotyczących faktury:

Natomiast w dziale "Sprzedaż" ---> "Faktury" w oknie "Edycja faktur", faktura ta znajdzie się na liście faktur mając stan 'W' (wprowadzona). Operator mający odpowiednie uprawnienia powinien ją zamknąć, czyli wprowadzić w stan 'Z'.