Collapse AllExpand All

1.6. Szablony dokumentów

W systemie istnieje możliwość dopasowywania niektórych wydruków do potrzeb użytkownika. Służy do tego celu moduł "Szablony dokumentów" znajdujący się w "Księgowość" -> "Dane podstawowe"

Po uruchomieniu funkcjonalności operatorowi powinno pokazać się okno z gridem szablonów.

Okno posiada następujące funkcje:

  • Dodawanie szablonu - uruchamiane ikoną , poleceniem "Dodaj" z menu "Szablon" lub klawiszem <+>,

  • Edycja szablonu - uruchamiane ikoną , poleceniem "Edytuj" z menu "Szablon" lub klawiszem <F4>,

  • Usuwanie szablonu - uruchamiane ikoną , poleceniem "Usuń" z menu "Szablon" lub klawiszem <->,

  • Drukuj listę szablonów - uruchamiane ikoną , poleceniem "Drukuj listę" z menu "Szablon" lub skrótem klawiszowym <CTRL>+<P>.

Dodawanie/Edycja szablonów:

W zależności od wyboru typu szablony, do wypełnienia pozostają następujące kontrolki:

  • Typ - typ dokumentu, dla którego przygotowywany jest szablon. Możliwe jest skorzystanie ze słownika typów. Należy w tym celu użyć klawisza <F1>,

  • Szablon - identyfikator szablonu. Dowolny ciąg dwóch znaków.

  • Opis - opis szablonu,

  • Nagłówek - nagłówek dokumentu; wpisane w tę kontrolkę dane, pojawiać sie będą na wydruku,

  • Tekst pod nagłówkiem - opcjonalny tekst, który drukować się będzie tuż pod nagłówkiem dokumentu, (Dostępne pola do wykorzystania : ##kwota##, ##slownie##, ##dnikarencji##, ##kwotazods## i ##slowniezods##)

  • Tekst pod tabelą - opcjonalny tekst, który drukować się będzie pod zasadniczą częścią wydruku (zazwyczaj tabelą),

  • Karencja dni, Kwota minimum, Czy strona MA, Kontrahent od miejsca, Czy numer na dokumencie - opcje wydruku poszczególnych typów dokumentu. Tożsame z opcjami wydruku z poziomu "Księgowość" -> "Rozrachunki" -> odpowiedni wydruk.

W przypadku trybu edycji istniejącego szablonu nie można zmieniać typu szablonu dokumentu oraz jego identyfikatora.

Zdefiniowane w systemie typy dokumentów

Istnieją 4 predefiniowane typy dokumentów do wyboru. Są to:

  • typ K - kompensaty,

  • typ N - noty odsetkowe,

  • typ P - potwierdzenie sald,

  • typ W - wezwanie do zapłat.

Wraz z programem udostępnione są również 3 standardowe szablony dokumentów: NOTA ODSETKOWA - STANDARD, WEZWANIE DO POTWIERDZENIA SALD - STANDARD, WEZWANIE DO ZAPŁATY - STANDARD.

W celu odpowiedniego wygenerowania dokumentu kontrahenta typu K (kompensata) na dowodzie muszą się znaleźć następujące informacje:

a) symbol kontrahenta w nagłówku dowodu.

b) jako faktury kontrahenta brane będą kolejne pozycje dowodu, uzupełnione po stronie ma. w treści_ma pozycji numer faktury klienta musi być podany na końcu

c) należy też w pozycji wpisać datę wystawienia tej faktury kontrahenta