W zależności od tego, czy dowody dostaw mają być generowane automatycznie z przechowywanych w systemie zamówień od odbiorców, czy też mają być wprowadzane niezależnie od zamówień sposób postępowania jest następujący:

Dowód dostawy można utworzyć tylko dla aktywnego kontrahenta (dotyczy to również skróconych dowodów dostaw). W przypadku próby wystawienia dla nieaktywnego kontrahenta system wyświetla stosowny komunikat o zaistniałej sytuacji.

W trakcie tworzenia dowodów dostaw (dotyczy również skróconych dowodów dostaw) data dowodu sprawdzana jest z zakresem dat tworzenia faktur/korekt i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o wystąpieniu daty poza zakresem.